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中原豫資投資控股集團有限公司

2024年面向專業投資者公開發行公司債券（第一期）

發行圓滿成功！

2024年3月6日，中原豫資投資控股集團有限公司（以下簡稱“本集團”“豫資控股集團”）2024年面向專業投資者公開發行公司債券（第一期）（以下簡稱“本期債券”）成功簿記發行，債券簡稱“24中豫02”，債券代碼“148636.SZ”，本期債券期限為5年期，最終發行規模10億元，票面利率2.76%，認購倍數2.71倍。本期債券牽頭主承銷商及簿記管理人為中信證券，聯席主承銷商為申萬宏源證券。

在本期公司債券發行過程中，集團資金管理中心與主承銷商提前謀劃布局，實時掌握市場最新情況，依據債券市場價格走勢，精準把握發行時間窗口，最終取得了較好的發行價格。在簿記發行前，制定了周密的銷售策略，積極在公開市場引導各大銀行、券商、保險、基金、信托等各類投資者踴躍參與認購；在簿記過程中，充分挖掘利率下探空間，最終全部發行5年期品種，順利完成了我集團在2024年的第一期債券發行。

今年2月，河南省人民政府批復將豫資控股集團改組為國有資本運營公司。本期債券為本集團改組為國有資本運營公司后在公開市場的首次亮相，獲得大量機構投資者的踴躍認購，推動票面利率持續壓降，圓滿完成本期發行。本期債券最終發行結果創河南省同期限公司債券票面利率歷史新低，同創本集團歷史債券發行利率新低，充分體現了資本市場對豫資控股集團向國有資本運營公司改革轉型的積極認可。下一步，豫資控股集團將以本次債券發行為契機，堅持圍繞省委省政府的決策部署和重大戰略，立足國有資本運營公司的功能定位，不斷拓展多元化的融資，推動落地高水平的項目，為河南省經濟高質量發展注入更強動力。